2. SOP Khởi tạo 1 khách hàng mới

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG: QUẢN LÝ VÀ KHỞI TẠO KHÁCH HÀNG

I. Mục tiêu của phân hệ : Module "Khách hàng" giúp người quản trị (tài khoản cấp FWG) lưu trữ và quản lý tập trung toàn bộ hồ sơ khách hàng trên hệ thống. Thông qua phân hệ này, người dùng có thể:

• Truy cập và tra cứu nhanh danh sách khách hàng hiện hữu.
• Tìm kiếm thông tin khách hàng bằng Tên hoặc Số điện thoại.
• Khởi tạo mới hồ sơ khách hàng vào hệ thống một cách nhanh chóng.

II. Điều hướng và Truy cập màn hình

 Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống web FastClinic bằng tài khoản được cấp quyền FWG.

 Bước 2: Nhìn sang thanh Sidebar (menu dọc bên trái màn hình). Bạn sẽ thấy các phần      quản lý chính bao gồm: Khách hàng, Quản lý gói, Quản lý gia hạn, Nhân viên, Cài đặt. 

Bước 3: Nhấp chuột vào mục [Khách hàng]. Hệ thống sẽ xổ ra 3 menu con:

• Thông tin khách hàng
• Cửa hàng
• Doanh nghiệp

 Bước 4: Bấm chọn mục [Thông tin khách hàng] để mở trang quản lý.

III. Xem danh sách và Tìm kiếm khách hàng 

Bước 1: Nhận diện bảng dữ liệu Tại trang Quản lý khách hàng, hệ thống hiển thị bảng danh sách với các cột thông tin cơ bản:

• Mã khách hàng
• Tên khách hàng
• Số điện thoại
• Ngày sinh
• Địa chỉ
• Trạng thái

Bước 2: Tìm kiếm nhanh

• Nhìn lên phía trên bảng danh sách khách hàng, bạn sẽ thấy một ô nhập liệu (thanh tìm kiếm).
• Bấm vào ô đó và gõ Tên hoặc Số điện thoại của khách để hệ thống tự động lọc và tìm kiếm kết quả tương ứng.

IV. Khởi tạo khách hàng mới

Bước 1: Mở form khởi tạo

• Nhìn lên góc trên cùng bên phải của màn hình, tìm và bấm vào nút [Khởi tạo khách hàng].
• Hệ thống sẽ chuyển hướng sang một trang giao diện mới dành riêng cho việc tạo hồ sơ.

Bước 2: Điền thông tin chi tiết các trường Tại trang khởi tạo, tiến hành nhập các thông tin của khách hàng vào biểu mẫu. Các trường thông tin cần chú ý bao gồm:

• Tên khách hàng (*): Nhập họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản/đại diện doanh nghiệp.
• Số điện thoại (*): Nhập chính xác số điện thoại đang sử dụng. Lưu ý: Số điện thoại này sẽ được dùng làm Tài khoản đăng nhập (Username) cho khách hàng sau này.
• Các thông tin khác: Ngày sinh, Địa chỉ, Email... (Nhập đầy đủ để làm giàu hồ sơ dữ liệu).
• (Ghi chú: Nếu hệ thống có yêu cầu đặt Mật khẩu hoặc chọn Gói dịch vụ ngay tại bước này, bạn cần điền đầy đủ theo form).

Bước 3: Lưu hồ sơ

• Sau khi kiểm tra thông tin hợp lệ, cuộn xuống góc dưới cùng bên phải màn hình và bấm nút [Lưu].
• Hệ thống sẽ thông báo thành công và thêm khách hàng mới này vào bảng danh sách tổng.

Bước 4: Luồng sử dụng hệ thống của khách hàng (Sau khi khởi tạo) Sau khi tài khoản FWG khởi tạo hồ sơ thành công, khách hàng (Chủ phòng khám) sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống theo luồng sau:

• Đăng nhập: Khách hàng truy cập vào đường dẫn đăng nhập của FastClinic, sử dụng Số điện thoại vừa được đăng ký để làm Tên đăng nhập và Mật khẩu (mật khẩu mặc định hoặc mật khẩu được gửi qua SMS/Email) để vào hệ thống.
• Vận hành: Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ tự quản lý không gian của mình, tiến hành thiết lập thông tin [Doanh nghiệp], tạo các [Cửa hàng] (chi nhánh phòng khám), mua gói dịch vụ và bắt đầu sử dụng các tính năng nghiệp vụ khám chữa bệnh.