10. SOP Báo cáo

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG QUẢN LÝ BÁO CÁO

I. Mục tiêu của phân hệ Phân hệ Báo cáo giúp người dùng (Admin/Quản lý):

• Theo dõi tổng quan doanh thu của phòng khám theo thời gian thực (real - time).
• Phân tích chi tiết doanh thu theo từng loại dịch vụ và từng phòng ban điều trị.
• Theo dõi hiệu suất làm việc và chiết khấu hoa hồng của từng nhân viên.
• Xuất dữ liệu ra file Excel phục vụ công tác kế toán và đối soát cuối kỳ.

II. Truy cập màn hình Báo cáo

 Bước 1: Mở menu chức năng

• Từ thanh menu bên trái (Sidebar), tìm và chọn mục [Báo cáo].

Bước 2: Nhận diện các menu con

 Khi bấm vào mục [Báo cáo], hệ thống sẽ hiển thị 2 nhóm báo cáo chính: :

• Nhóm Báo cáo doanh thu: Bao gồm Doanh thu tổng quan, Báo cáo dịch vụ, Doanh thu theo phòng.
• Nhóm Báo cáo nhân viên : Bao gồm báo cáo hiệu suất và chiết khấu nhân viên.”

III. Báo cáo Doanh thu Tổng quan

 Bước 1: Nhận diện bố cục màn hình:Bố cục được sắp xếp từ trên xuống dưới bao gồm:

1. Bộ lọc điều kiện.
2. Sơ đồ/Biểu đồ doanh thu tổng quan.
3. Bảng dữ liệu chi tiết.

Bước 2: Sử dụng bộ lọc dữ liệu

• Bấm vào nút [Chọn điều kiện lọc] ở phía trên cùng. Một bảng điều kiện sẽ hiển thị.
• Chọn các tiêu chí cần tra cứu (Ví dụ: Thời gian từ ngày... đến ngày...) và bấm nút [Thêm điều kiện].
• Xóa bộ lọc: Bấm vào biểu tượng dấu [X] ngay dưới nút chọn điều kiện lọc để gỡ bỏ tiêu chí cũ.

Bước 3: Đọc bảng dữ liệu chi tiết

• Kéo xuống dưới cùng để xem bảng thống kê theo ngày.
• Các cột thông tin bao gồm: Ngày, Khách đến khám, Khách thanh toán, Tổng khách đến, Chuyển khoản, Tiền mặt, Khác, Doanh thu, Nợ

Bước 4: Xuất báo cáo Excel

• Tick chọn vào ô vuông (Checkbox) đầu các dòng dữ liệu cần xuất.
• Bấm nút [Xuất Excel] ở phía dưới bên phải màn hình.
• Bấm [Đồng ý] tại bảng xác nhận để tải file về.

IV. Báo cáo Dịch vụ 

Bước 1: Truy cập và lọc dữ liệu

• Tại menu Báo cáo doanh thu, chọn [Báo cáo dịch vụ].
• Sử dụng nút [Chọn điều kiện lọc] -> [Thêm điều kiện] (tương tự như mục III) để lọc dịch vụ cần xem.

Bước 2: Phân tích số liệu

• Quan sát Sơ đồ hiển thị các dịch vụ ở phía trên để thấy tỷ trọng các loại dịch vụ.
• Xem bảng chi tiết ở dưới cùng bao gồm các cột: Dịch vụ, Số lượng, Doanh thu.

V. Doanh thu theo phòng 

Bước 1: Thiết lập điều kiện xem

• Chọn menu [Doanh thu theo phòng].
• Thực hiện lọc dữ liệu bằng nút [Chọn điều kiện lọc] và xóa lọc bằng dấu [X] nếu cần.

Bước 2: Theo dõi hiệu suất phòng ban

• Quan sát Biểu đồ hiển thị dịch vụ theo từng phòng để biết phòng điều trị nào đang có doanh thu cao nhất.
• Xem bảng số liệu dưới cùng với các cột: Phòng, Số bệnh nhân, Doanh thu.

VI. Báo cáo Nhân viên 

Bước 1: Lọc danh sách nhân viên

• Bấm chọn mục [Báo cáo nhân viên].
• Sử dụng bộ lọc để chọn cụ thể nhân viên hoặc khoảng thời gian cần báo cáo.

Bước 2: Đọc báo cáo chi tiết

• Quan sát Sơ đồ hiển thị hiệu suất nhân viên ở phía trên.
• Kiểm tra bảng số liệu dưới cùng bao gồm các cột: Nhân viên, Số bệnh nhân, Doanh thu, Chiết khấu (Hoa hồng).

Bước 3: Xuất báo cáo Excel

• Tick chọn vào Ô vuông đầu dòng nhân viên cần trích xuất.
• Bấm nút [Xuất Excel] ở góc dưới bên phải.
• Xác nhận [Đồng ý] để hoàn tất.